El vídeo, ambientado en marzo del año 2002, se compone de las supuestas audiciones en busca de un compañero para formar el ya mítico dúo. En los casi 9 minutos que dura podemos ver a Moby en plan destroyer y sin camisa, a Aimee Mann y a miembros de Foo Fighters, Guns N’ Roses o Blink 182 haciendo una audición frente al propio Tamborello y al cómico Jon Daly, que interpreta a un ejecutivo del sello Sub Pop. El clip termina con la presentación del propio Ben Gibbard, que es fichado en el momento.